מאמרים בנושא 'איתור כספים'

מסלקת הייעוץ הפנסיוני והמפקח

נכתב על-ידי:

מסלקת הייעוץ הפנסיוני והמפקח

המסלקה הפנסיונית שהחלה לפעול בימים האחרונים בצורה חלקית הייתה מיזם הדגל של המפקח על הביטוח הפורש עודד שריג וככל הנראה תהווה ההצלחה היחידה בקידום ייעוץ פנסיוני נוח וזמין לציבור החוסכים לפנסיה.

הודעתו של פרופסור עודד שריג על פרישתו ב 31 לאוגוסט השנה במידה ולא יימצא לו מחליף עד מועד זה לא הפתיעה את עולם הביטוח והיועצים הפנסיוניים. מזה זמן רב קיימת תחושה בציבור העוסקים בחסכון לטווח ארוך כי משהוא לא טוב קורה באגף הפיקוח על שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ...

המשיכו לקרוא ←
0

איתור כספים במהלך ייעוץ פנסיוני

נכתב על-ידי:

איתור כספים במהלך ייעוץ פנסיוני

בעקבות הקמפיין הטלוויזיוני של משרד האוצר עולה מספר המבקשים במהלך ייעוץ פנסיוני עזרה בבדיקת זכאות לכספים ומשיכתם.

לאחרונה, בעקבות הפרסומים של האוצר הולך ועולה זרם הפונים לחברות ייעוץ פנסיוני לשם בדיקת אופן ביצוע איתור כספים "נשכחים" בחברות הביטוח והגופים הפנסיוניים וכן לגבי זכויות משיכת הכספים במגבלות החוק הקיימות.

ובכן, ראשית יש להתחיל מכך שרצוי לבצע איתור כספים אבודים לפחות במקרים בהם העובד עבד כשכיר במקומות עבודה שונים, אם יש לו חשד כי במקומות העבודה הללו הופרשו לו כספים ולעיתים מתוקף הסכמים קיבוציים, ...

המשיכו לקרוא ←
1